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2019年4月全国煤炭市场景气指数简要评述
字号:[    ] 发?#38469;?#38388;:2019-05-27 来源:国家煤炭工业网

  2019年4月份,宏观经济运行保持在合理区间,主要耗煤产品产量有增有降,煤炭消费增幅回落,而煤炭供给相对充足,全社会库存增加,市场预期依然悲观,煤炭价格小幅下跌,煤炭市场景气度呈回落态势。进入5月份,煤炭需求下降,煤炭供给同比增长,中转地、用户库存继续上升,煤炭价格小幅波动,预判市场景气指数将继续小幅回落。

  一、2019年4月份煤炭市场景气指数基本情况

  2019年4月份全国煤炭市场景气指数分别为-10.4点,连续两个月回落,比3月终值(-14.8点)回落4.4个基点,市场景气度处于偏冷区间。

图1:2016年以来煤炭市场景气指数走势图

  (一)煤炭需求增速回落,需求偏异指数?#28304;?#21512;理区间。

  4月份,工业生产增速较上月明显回落3.1个百分点;当月固定资产投资增速比上月回落0.8个百分点,其中房地产开发投资增速比上月回升2.1个百分点,不过制造业投资、民间投资增速均有所回落。从主要耗煤产品产量看,4月当月火电同比下降0.2%,而生铁同比快速增长10.1%,水泥产量增长3.4%。主要受火电增速明显回落影响,煤炭需求增速也出现回落,结合前期煤炭需求波动情况,测算4月份煤炭需求偏异指数为4.7点,比上月小幅回升2.5个基点,总体?#28304;?#22312;合理区间。

图2:2016年以来煤炭市场需求偏异指数走势图

  (二)存煤出现上升,供求平衡指数回落。4月份,煤炭日均消费环比回落,而规模以上煤炭产量环比回升,煤炭日均进口水平也有回升,需求回落而供给增长,全社会煤炭库存上升,其中用户库存、产地库存增加,中转地库存相对平稳。结合前期库存情况综合测算,4月份供求平衡指数为0.9点,比上月终值4.7点回落3.8个基点,?#20174;?#29028;炭市场供求向偏松?#36739;?#21457;展、总体基本平衡。

图3:2016年以来煤炭市场供求平衡指数走势图

  (三)心理预期指数低位运行,市场预期悲观。4月份,煤炭产地供应能力充足,煤炭消费环比回落,全国重点电厂库存居高不下;心理预期指数与上年12月基本持平。测算当月市场预期指数-30.0点,比上年终值(-25.4点)回落4.6个基点。

图4:2016年以来市场预期指数走势图

  (?#27169;?#29028;炭价格小幅下跌,价格偏异指数回落。4月份,上旬部分产地受安全检查趋严、煤管票限制与省内需求旺盛影响,价格有所上涨,不过中下旬之后,由于下游用户需求不足,市场煤价格快速回落,总体看比比小幅下降。测算4月份煤炭价格偏异指数为-9.5点,比上年月终值(-5.5点)回落4个基点。

图5:2016年以来煤炭市场价格偏异指数走势图

  二、2019年5月份煤炭市场景气指数预测

  (一)煤炭需求下降。从经济基本面看,虽然4月份房屋新开工面积、房地产开发投资仍然保持了两位数增长且增速有所回升,但房屋销售面积仍然处于低位、前4个月下降0.3%;民间投资、制造业投资增速均出现回落;基础设施投资增速未如预期那样明显回升,前4个月同比增长4.4%,增速与1-3月份持平;加之中美贸易战继续升级,可能影响后期出口;总体上支撑煤炭需求的终端动力呈减弱趋势。从季节因素看,5月份是传统煤炭消?#35757;?#23395;。数据显示,5月上旬全国重点发电企业日均耗煤比上月下降8.7%,同比下降3.4%;5月前20日沿海六大电厂日均耗煤比上月下降8.7%,同比下降16.1%。考虑到前期及上年同期基数影响,预估煤炭需求偏异指数将小幅回落,仍在正常区间。

  (二)煤炭供求朝偏松?#36739;?#21457;展。数据显示,5月1-10日,全国主要产煤省部分重点煤矿产量环比下降5%,同比增长5%;存煤环比增长4%,同比增长2.8%。截止5月10日,电厂存煤比上月末增长4.7%;同比增长23%,截至20日六大电厂存煤比上月末增长5%。截至23日,CCTD主流港口煤炭库存比月初增长4.9%。综上,判断5月份煤炭库存继续增加,结合前期库存变化情况,预计煤炭供求平衡指数将继续回落。

  (三)市场预期依然较为悲观。进入5月份,电厂耗煤量下降较快,主要港口锚地船舶同比明显减少,主流港口煤炭库存突破6000万吨,为今年以来最高水平。从期货市场看,近期由于当前火电需求低于往年同期,高库存叠加低需求使得动力煤09合约震荡下行,市场看空情绪较浓。预计5月份市场预期指数继续波动下行的可能性较大。

  (?#27169;?#24066;场价格小幅波动。进入5月份,全国市场交易煤炭价格指数基本平稳;至24日,秦皇岛港5500大卡/千克动力煤市场交易平仓价比月初下降5元/吨。预计煤炭价格偏异指数或将基本平稳、小幅波动。

  综合以上分析,5月份四项基础指标?#34892;?#27714;偏异指数、供求平衡指数和市场预期指数或将呈回落态势,价格偏异指数基本平稳,预估全国煤炭市场景气指数总体回落。


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