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2018年中国经济形势和2019年展望
字号:[ ] 发?#38469;?#38388;:2019-02-26 来源:中国经济报告

文 祝宝良


摘  要2018年中国坚持稳中求进工作总基调以供给侧结构性改革为主线着力打好防范化解重大风险精准脱贫污染防治三大攻坚战稳妥应对中美经贸摩擦国民经济运行总体平稳稳中有进全年经济增速预计为6.6%但经济运?#24418;?#20013;有变变中有忧国际政治经济环境更加严峻中美经贸摩擦不?#33539;?#24615;明显上升民营企业经营困难增加基建投资回落过快消费增速减慢经济下行压力加大?#29615;?#22320;产泡沫较大金融风险不断暴露社会预期不稳信心不强2019年要着力激发微观主体的活力继续实施积极的财政政策和稳健中性的货币政策落实稳就业稳金融稳外?#22330;?#31283;外资稳投资稳预期政策保持经济?#20013;?#20581;康发展

关键词  经济形势中美贸易摩擦经济展望宏观调控政策

基于2016年以来中国供给侧结构性改革取得阶段性成效经济稳中向好世界经济继续复苏的实际情况2018年中国继续推进供给侧结构性改革把打好防范化解重大风险精准脱贫污染防治三大攻坚战作为全年经济工作的主要任务加快结构性去杠杆步伐加强金融监管但2018年4月份后一些难以预料的问题先后出现中美经贸摩擦爆发民营企业出?#20013;?#29992;风险基建投资下滑股市大跌市场预期混乱面对这一局面中央审时度势在保持战略定力的同时2018年7月31日提出了稳就业稳金融稳外?#22330;?#31283;外资稳投资稳预期的政策措施?#22836;?#20986;继续鼓励民营企业发展和深化对外开放的政策信号和美国达成继续谈判的协议社会预期开始好转信心有所增强总的看2018年经济运行总体平稳稳中有进稳中有变变中有忧

一2018年经济形势基本稳定

今年以来面对严峻的国际形势和国内艰巨的改革发展任务中国按照高质量发展总要求以深化供给侧结构性改革为主线打好三大攻坚战统筹推进稳增长促改革调结构惠民生防风险各项工作国民经济运行总体平稳稳中有进

一经济基本维持在合理区间

2018年中国国内生产总值同比增长6.6%比上年同期小幅回落0.2个百?#20540;?#22235;个季度经济分别增长6.8%6.7%6.5%和6.4%规模以上工业增加值增长6.4%物价走势温和适中全年?#29992;?#28040;费价格?#38505;?.1%受蔬菜石?#22270;?#26684;和医疗价格?#38505;?#30340;影响涨幅比上年同期扩大0.6个百?#20540;?#29983;产领域价格总体平稳全国工业品生产价格?#38505;?.5%涨幅比上年同期回落2.8个百?#20540;?#24037;业价格和?#29992;?#28040;费价格剪刀差?#29031;?#23601;业规模?#20013;?#25193;大全国城镇就业总量达到4.34亿人新增就业1361万人超额完成全年目标农民工总量达到28836万人比上年同期增加184万人全国城镇调查失业率稳中有降维持在5%左右国际收支基本平衡中美贸易摩擦对出口和外资的影响还没有显现

二经济结构?#20013;?#20248;化

第三产业比重不断提高对经济增长的拉动作用不断增强三次产业增加值占GDP的比重分别为7.1%40.7%和52.2%第二产业和第三产业比重分别提高0.2和0.3个百?#20540;?#28040;费对经济增长的拉动作用进一步增强需求结构不断改善虽然基建投资明显回落但制造业房地产民间投资稳定不含汽车类商品的零售总额增速逐季提高服务消费需求旺盛最终消费支出对GDP增长的贡献率为76.2%比上年同期提高18.6个百?#20540;㡣用?#25910;入增长与经济增长同步城乡?#29992;?#25910;入差距缩小前三季度全国?#29992;?#20154;均可支配收入同比实际增长6.5%与经济增长基?#23601;健?#22478;乡?#29992;?#20154;均收入倍差2.69比上年同期缩小0.02

三新增长动能有所提升

高技术产业装备制造业战略性新兴产业增加值增长速度明显高于整个规模以上工业新能源汽车光纤智能电视等新产品产量保持较快增长服务业中的战略性新兴服务业高技术服务业营业收入快于全部规模以上服务业与?#29992;?#28040;费升?#26029;?#20851;?#38590;?#32769;医疗旅游休?#23567;?#25991;化娱?#20540;确?#21153;行业供给水?#25945;?#39640;咨询物流信息商务服务业快速发展信息传输软件和信息技术服务业势头较好

?#27169;?#32463;济效益和质量有所提高

截至2018年11月末全国工业实现利润同比增长11.8%大大高于企业销售收入增速杠杆率降低规模以上工业企业资产负债率为56.8%同比下降0.4个百?#20540;?#29305;别是国有企业资产负债率下降明显宏观杠杆率连续9个季度保持基本稳定节能降耗扎实推进能源消费结构继续优化2018年全国能源消费总量同比增长3.4%天然气水电核电风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年同期提高1.3个百?#20540;?#21333;位GDP能耗同比下降3.1%

二经济运行面临较大下行压力

在经济平稳运行的同时中国出现了民营企业困难增加基建投资回落过快房地产泡沫加大?#20219;?#39064;中美发生贸易摩擦后中国对外贸易利用外资科技合作等受到影响科技创新能力薄弱产业链和供应?#21019;?#24369;等深层次问题开始暴露这些问题相互叠加相互影响导致金融风险不断积累显现经济下行压力加大

一民营企业经营困难

中国正处于由高速增长阶段转向高质量发展阶段经济结构调整转型势在必行在这一过程中一些在传统产业过度扩张的企业出现经济困难是在所难免?#27169;?#20063;是正常的市场出清过程2016年以来的供给侧结构性改革就是要解决这个问题但也要看到钢铁煤炭有色建材等价格大幅度上升在债转股剥离不良资产?#26579;?#25514;带来国有企业杠杆率下降的同时处于中下游行业的民营企业受到上游价格?#38505;ǡ?#21435;杠杆后融资难融资贵一刀?#23567;?#29615;保治理出口预期下降消费结构升级等多重因素?#36153;?#21033;润增长缓慢资产负债率不降反升2018年4月27日关于规范金融机构资产管理业务的指?#23478;?#35265;等金融监管政策正式出台后银行表外融资受到抑制金融机构风险偏好明显降低民营企业的融资成本有所上升引发股市暴跌债市下滑部分企业资金链断裂并出?#20013;?#29992;违约一些上市企业的股权质押被强制平仓与此同时否定民营经济?#38590;月?#20063;不时出现严重影响了企业的信心和社会预期

二房地产泡沫危害越来越大

在土地财政和土地?#36139;?#30340;?#38469;?#19979;中国的房地产调控一直是重需求轻供给甚至?#23435;?#38480;制供给以抬高地价和房价同时为鼓励房地产去库存2016年以来国家采取了棚户区改造货币化安置政策鼓励?#29992;?#22686;加按揭贷款?#29992;?#26464;杆率迅速攀升导致房地产价格特别是三四线城市房价不断上升房地产?#20013;?#28779;爆拉动了经济增长和财政收入增加却大大推高了实体经济的生产经营成本提高了?#29992;?#30340;杠杆率加剧了财产和收入分配不平等挤出了消费和制造业投资影响了产业结构升级和经济可?#20013;?#21457;展从2016年以来?#29992;?#25353;揭贷款?#29992;?#26464;杆率?#29992;?#28040;?#35757;?#25351;标看房地产价格?#38505;?#23545;经济发展和金融稳定的?#22909;?#24433;响?#35328;?#26469;越大2018年以来汽车消费下降的主要原因就是三四线城市?#29992;?#20449;贷增长过快和房价?#38505;?#25380;出了?#29992;?#28040;费

三处置地?#25581;?#24615;债务与稳定基建投资两难

在稳增长和惠民生的驱使下不少地方政府依托政府融?#21183;教?#25919;府与社会资本合作PPP产业投资基金等渠道通过明股实债购买服务担保等手段大规模融资用于基建投资政府隐性债务数量可观支撑债务偿还能力的地方财政收入也存在虚高问题地方政府的债务率和偿债?#26102;?#20302;估在2018年年初把规范地方政府隐性债务作为去杠杆的重点任务后从地方政府融?#21183;教?#34701;资受到制约基础设施建设投资开始下降地方政府隐性债务和基建投?#39318;?#37329;来源成为多年来难以解决的难题之一

?#27169;?#20013;美贸易摩擦不?#33539;?#24615;较大

中美经贸摩擦涉及双边贸易知识产权保护补贴市场准入国有企业等多个问题从双边贸易看加征关税对中国经济影响并不大我们的数量经济模型估计短期内由于出口产品不?#21830;?#20195;中国对美国出口的短期价格弹性为0.7%也就是说出口价格提高10%对美国出口下降7%由于出口合同往往提前3-6个月签订因此短期出口出现回落有3-6个月的滞后期中期内由于商?#25151;?#20197;部分替代中国的出口价格弹性会提高到1.5%即出口价格提高10%对美国出口下降15%关税调整对中国出口的影响要?#20013;?#22823;约两年左右美国对中国500亿美元商品征收25%的关税和2000亿美元商品征收10%的关税影响中国对美出口减少约500亿美元中国GDP减少0.4个百?#20540;?#24038;右考虑出口的乘数效应对经济的影响会更大一些如果美国?#36816;?#26377;出口商品加征25%的关税对美出口就会减少2000亿美元中国GDP直接减少1.6个百?#20540;?#24038;右对美国500亿美元进口商品加征关税中国CPI?#38505;?.3%左右但从长期看贸易摩擦知识产权保护市场准入补贴?#20219;?#39064;会影响双边贸易投资技术转移人员交流进而影响中国科技创新能力和产业链供应链安全我们估计改革开放40年通过对外贸易利用外资科技交流等的技术外溢效应对中国经济增长的贡献每年在0.8个百?#20540;?#24038;右中美经贸摩擦对我国科技进步和产业链价值链提升的影响不可低估

三2019年中国宏观调控政策取向

针对中国经济存在的矛盾和问题刚刚结束的2018年中央经济工作会议提出了2019年经济发展目标政策和主要工作要坚持稳中求进工作总基调坚持以供给侧结构性改革为主线坚持深化市场化改革扩大高水平开放着力激发微观主体活力创新和完善宏观调控统筹推进稳增长促改革调结构惠民生防风?#23637;?#20316;进一步稳就业稳金融稳外?#22330;?#31283;外资稳投资稳预期提振市场信?#27169;?#20445;持经济运行在合理区间

一宏观政策要强化逆周期调节

继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策适时预调微调稳定总需求积极的财政政策要加力提效实施更大规模的减税降费较大幅度增加地方政府专项债券规模提高财政赤字水平和赤字率并做好应对中美经贸摩擦可能加剧经济下降失业增加的财政政策预案稳健的货币政策要松紧适度保持流动性合理充裕广义货币M2和社会融?#39318;?#37327;增速可提高到和经济预期增长目标持平或略高的水平改善货币政策传导机制提高直接融资比重解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定加强资本管制保证货币政策的独立性

二结构性政策要强化体制机制建设

坚持向改革要动力深化国资国企财税金融土地市场准入社会管理等领域改革强化竞争政策的基础性地位创造公平竞争的?#36139;?#29615;境鼓励中小企业加快成长推进供给侧结构性改革是结构性政策的主要抓手2019年要在巩固增强提升畅通八个字上下功夫要巩固三去一降一补成果推动更多产能过剩行业加快出清降低全社会各类营商成本加大基础设施等领域补短板力?#21462;?#35201;增强微观主体活力发挥企业和企业家主观能动性建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境促进正向激励和优胜劣汰要提升产业链水平利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势培育和发展新的产业集群要畅通国民经济循环形成国内市场和生产主体经济增长和就业扩大金融和实体经济之间的良性循环

三社会政策要强化兜底保障功能

要把稳就业摆在突出位置重点解决好高校毕业生农民工退役军人等群体就业问题要深化社会保?#29616;贫?#25913;革在加快省级统筹的基础上推进养老保险全国统筹要继续划转部分国有资?#22659;?#23454;社保基金要构建房地产市场健康发展长效机制坚持房子是用来住的不是用来炒的定位因城施策分类指导夯实城市政府主体责任完善住房市场体系和住房保障体系


?#27169;?#38450;范化解重大风险

要坚持结构性去杠杆的基本思路防范金融市场异常波动和共振稳妥处理地方政府债务风险做到坚定可控?#34892;R?#36866;?#21462;?#35201;以深化金融财税改革为抓手化解金融风险发展民营银行和社区银行推动城商行农商行农信社业务逐步回归本源要完?#24179;?#34701;基础设施强化监管和服务能力要通过深化改革打造一个规范透明开放有活力有韧性的资本市场提高上市公?#23616;?#37327;完?#24179;字贫取?#35201;健全地方税体?#25285;?#35268;范政府举债融资机制

四2019年经济增速会有所放缓

2019年中国经济发展面临的外部环境和2018年相比有所恶化经济增长将有所减慢与此同时供给侧结构性改革对稳定经济的效应将继续显现鼓励民营企业发展和深化改革开放的信号有利于稳定企业的信?#27169;?#31283;就业稳金融稳外?#22330;?#31283;外资稳投资稳预期的政策会逐步发挥作用在稳住内需的情况下如果中美贸易摩擦不再继续乐观情景2019年中国经济增长预计在6.3%左右如果美国继续将2000亿美元或其中的部分中国出口产品的关?#25353;?0%提高到25%基准情景2019年中国经济增长预计在6%左右如果美国?#36816;?#26377;中国出口商品征收25%关税悲观情景中国经济增长预计在5.5%左右目前中国正在积极落实阿根廷中美元首会晤共识中美经贸摩擦不会出现悲观的情景实际情况可能介于乐观和基准情景之间中国经济增长速度大概率在6%-6.3%之间建议2019年把经济增长目标定为6%以上物价控制在3%左右新增就业在1100万人左右

投资有所回升在房地产限购限贷的严厉政策调控下房地产销售量有所回落投?#39318;?#37329;来源有所放缓但由于房地产土地购置面积和新开工面积自2017年以来?#20013;?#22686;长房地产开发投资增速不会大幅度下降的影响预计2019年房地产投资增长7%左右低于2018年约3.5个百?#20540;?#30446;前制造业产能利用率已经达到77%左右部?#20013;?#19994;高于80%-82%左?#19994;?#21512;理水平制造业的投资出现了回升势头但民营企业困难增加出口减少会影响制造业的投资预计2019年制造业投资增长6%左右低于2018年约3.5个百?#20540;?#35201;稳定内需需要加大基础设施建设投资力度以抵消房地产和制造业投资的减慢以及消费下降2018年7月份以来国家开始把稳定基建投?#39318;?#20026;补短板的重要抓手在继续严格管控地方政府隐性债务扩张银行信贷受到基建项目盈利水平制约的情况下需要增加财政投资力度和扩大专项债规模如果预算投资支出和地方政府专项债合计增加1万亿元2019年基建投资不包括电力可增长8%左右综合看预计2019年投资增长6%左右

消费稳中略降2019年个人所得税起征点提高和六项费用扣除调整进口关税下调会刺激消费增长?#29992;?#28040;费结构升级步伐会继续加快养老医疗健康教育旅游?#30830;?#21153;消费会继续快于零售商品的消费网络购物共享单车等新型消费模式继续带动新兴消费发展但由于中美贸易摩擦就业和?#29992;?#25910;入会受到影响房地产价格高位运行会继续挤出汽车等产品的消费消费需求会有所下降预计2019年社会消费品零售额增长8.5%左右

出口有所回落2019年世界经济?#28304;?#20110;温和复?#25112;?#27573;国际货币基金组织预计世界经济增长3.7%和2018年持平世界贸易组织预计全球贸易量增长速度为3.7%比2018年低0.2个百?#20540;?#25552;高出口退税?#23454;?#31283;外贸措施和2018年以来人民币兑美元汇?#26102;?#20540;7%左右会提升出口竞争力中国出口仍会保持增长势头正常情况下2019年中国出口增长预计在6%左右出口的不?#33539;?#24615;主要来自中美贸易摩擦如果中美贸易摩擦维持目前乐观情景中国对美出口减少250亿美元影响出口增速1个百?#20540;?#20013;国出口增长预计在5%左右如果美国将2000亿美元出口产品的关?#25353;?0%提高到25%中国对美国出口减少500亿美元中国出口增长预计在4%左右如果出现美国?#36816;?#26377;中国商品征收25%关税的情况对美国出口减少1000亿美元影响中国出口增速4个百?#20540;?#20986;口增长预计在2%左右目前看中国正在积极落实阿根廷中美元首会晤共识推进中美经贸磋商预计2019年中国出口增速在5%左右

价格稳中有降上游产业去产能工作基?#23601;?#25104;煤炭钢铁有色建材和石化等行业供需关系扭曲得到调整价格过快?#38505;?#30340;势头将明显缓解美国页岩?#25512;?#22686;产全球?#25512;?#20379;求基本平衡,?#22270;?#22522;本稳定考虑到2018年工业价格翘?#27493;?#24433;响2019年0.1个百?#20540;?019年我国工业品价格涨幅将稳中趋降经济增速减慢会导致工资增速减缓服务业价格上升空间不大工业品消费品市场仍然供过于求食品和农产品价格受非洲猪瘟进口减少的影响而有所上升对美国进口商品加征关税会使得中国消费品价格?#38505;?.3%左右2018年?#29992;?#28040;费价格翘尾影响2019年0.6个百?#20540;?低于上年0.2个百?#20540;??#29992;?#28040;费价格涨幅基本平稳预计2019年?#29992;?#28040;费价格?#38505;?.0%左右工业品出厂价格?#38505;?%左右工业品和消费品价格的剪刀差消失物价不构成对货币政策调整?#38590;?#21147;

作者为国家信息中心首席经济学家


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